01. No Quisiera Quererte - Juan Eduardo Piatelli, Eraclio Catalín Rodríguez (Horacio Guarany)
02. Orejano - Serafín José García Correa, José Luis "Pepe" Guerra Perdomo, Jesús Braulio López Amorín (Braulio López)
03. Noches de Carnaval - José Ignacio "Chango" Rodríguez
04. A Don José - Rubén Francisco Lena
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Horacio Guarany - Gracias Uruguay (1965)
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